变形金刚13岁的玛莎（Masha）在拳击台和街头之间长大。 杀死和抢劫的人是她的朋友。 在90年代，整个城市都讨厌他们，但对于玛莎来说，他们是世界上最爱并保护她的人。 她为他们唱爵士乐，梦想成为歌手。 有一天，玛莎发现了他们的真实身份，他们对她的生活和家庭所做的一切。 成熟后，她离开了一个前往莫斯科的小镇，试图摆脱过去。 但这仍然会赶上她，而玛莎必须回到她度过童年的地方。