蒙面唱将猜猜猜第二季艺术家加布里埃尔（比利·波特 Billy Porter 饰）和爱人尼基（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）已经一起生活了13年，并共同抚养八岁的儿子欧文（克里斯托弗·伍德利 Christopher Woodley 饰），在创作遭遇瓶颈时，加布里埃尔和尼基的关系也走到了无法修复的地步，他们必须面对离婚的善后工作，尤其是儿子的抚养权归属问题……